Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για το 10ετές ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με την τράπεζα να αντλεί τα 400 εκατ. ευρώ που ζητούσε, εξασφαλίζοντας πολλαπλάσιες προσφορές και πετυχαίνοντας το επιτόκιο να διαμορφωθεί σε 8,25%.



10ετές ομόλογο εκδίδει η ΕΤΕ το επόμενο διάστημα


Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική να επιδιώκει την άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II).

Η επενδυτική κοινότητα έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον, όπως εξάλλου γίνεται το τελευταίο διάστημα και με τους κρατικούς τίτλους αλλά και τις ελληνικές μετοχές, με τις προσφορές να φτάνουν τα 1,6 δις. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του , το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 8,25%, αρκετά χαμηλότερα από το 9% που ήταν το επίπεδο εκκίνησης.

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Ακολουθήστε μας στο Facebook