UPDATE:
Στα 740,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές επενδυτών για το ομόλογο του ομίλου Μυτιληναίος, υπερκαλύπτοντας κατά 247% το ζητούμενο από την έκδοση ποσό (300 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Capital.gr.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,1%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,1% και η τιμή διάθεσης στα 1000 ευρώ έκαστη, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής αξίας.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ:
«Πάνω από το 200% διαμορφώθηκαν τελικά οι προσφορές από επενδυτές για συμμετοχή στο ομόλογο του ομίλου Μυτιληναίος, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται όπως είχαν εγκαίρως σημειώσει χρηματιστηριακές πηγές από το retail.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, η προσφορά ξεπέρασε τα 730 εκατ. ευρώ χωρίς ακόμη να έχουν κλείσει οριστικά όλες οι προσφορές κι ενώ υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμείς εντολές από τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό των προσφορών μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από το 50%, δηλαδή 405 εκατ. ευρώ προήλθαν από ιδιώτες, ενώ οι προσφορές θεσμικών κυμάνθηκαν στο 45% και έφτασαν τα 330 εκατ. ευρώ.
Οι ίδιες πηγές μιλούν για μεγάλη επιτυχία και στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι αποκρίθηκαν οι ιδιώτες επενδυτές. Πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά, αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Ενδεικτικά είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ακόμη τα τελικά. Οι εντολές ιδιωτών ξεπέρασαν τις 10.500. Αντίστοιχα δόθηκαν πάνω από 90 εντολές από θεσμικά χαρτοφυλάκια (330 εκατ. ευρώ).
Με βάση την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή η απόδοση αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 3 και 3,10%.
Ενδεικτικό της ζήτησης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα που είχε δηλώσει συμμετοχή στο ομόλογο με 50 εκατ. ευρώ, με βάση τη ζήτηση -όπως διαμορφώθηκε- δεν θα πάρει το σύνολο της προσφοράς της αλλά λιγότερο ποσό.
Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς η πρωτοφανής επιτυχία του ομολόγου της Μυτιληναίος ανοίγει νέους δρόμους τόσο για την εταιρική χρηματοδότηση και την άντληση ποσών μέσω ομολόγων του ελληνικού χρηματιστηρίου και ταυτόχρονα διαμορφώνει ένα εξαιρετικά θετικό μομέντουμ γενικότερα για την ελληνική οικονομία, με το Δημόσιο ως γνωστόν να βρίσκεται σε διαδικασία να βγει δοκιμαστικά μέσα στο καλοκαίρι στις αγορές.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η έκδοση συμπίπτει χρονικά με το επενδυτικό forum της Νέας Υόρκης όπου η επιτυχία του ομόλογου αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και βοήθησε ακόμη περισσότερο στις προσπάθειες να βελτιωθεί το κλίμα για την ελληνική αγορά.
Όσο για τον όμιλο Μυτιληναίος, ανοίγει ο δρόμος για το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές κινήσεις για το Αλουμίνιο αλλά και για τον τομέα της ενέργειας και τη ΜΕΤΚΑ».
Η επίσημη ανακοίνωση
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,8 εκατ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Διαβάστε επίσης:
«Εσπασαν κοντέρ» οι προσφορές για το ομόλογο του Μυτιληναίου
